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最新消息| 中科微至:致力于成為世界領先的智能物流裝備、智能制造企業 | 2021-10-27 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://stock.10jqka.com.cn/20211014/c633334014.shtml" 中科微至：致力于成為世界領先的智能物流裝備、智能制造企業 ――中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放 出席嘉賓 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事長李功燕先生 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書奚玉湘先生 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司財務總監鄒希女士 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事商立偉先生 中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會總監、保薦代表人康昊昱先生 經營篇 問：公司的主營業務是什麼？ 奚玉湘：公司主要從事智能物流分揀系統的研發設計、生產制造及銷售服務，是國內智能物流分揀系統領域領先的綜合解決方案提供商，主要產品包括交叉帶分揀系統、大件分揀系統等。 問：公司有多少控股子公司？ 奚玉湘：截至招股意向書簽署日，公司擁有6家全資子公司，分別是安徽中科微至物流裝備制造有限公司、廣東中科微至智能制造科技有限公司、中科微至人工智能技術研發（江蘇）有限公司、江蘇中科貫微自動化科技有限公司、至瞳智能科技（上海）有限公司、WAYZIMTECHNOLOGYPTE.LTD。 問：請介紹公司所擁有的核心專利情況。 李功燕：截至招股意向書簽署日，公司擁有發明專利16項、實用新型專利37項和軟件著作權33項。公司是高新技術企業、中國科學院最高等級科技成果產業化項目“弘光”的專項支持對象，榮獲“中國科學院2017年度科技成果轉移轉化亮點工作”“2018年工信部物聯網集成創新與融合應用項目”“2018世界物聯網博覽會新技術新產品新應用成果”“2019年度江蘇省‘專精特新’產品”“2019年度江蘇省首臺（套）重大裝備”和“中國科學院科技促進發展獎”“2020年度郵政行業科學技術獎二等獎”“2020年度江蘇省專精特新小巨人企業（制造類）”等稱號和獎項。 問：請介紹公司的技術先進性情況。 李功燕：公司是國內少數具備智能物流分揀系統及其核心部件自主研發、設計、生產一體化能力的企業之一，能夠為客戶提供智能物流分揀系統綜合解決方案。公司產品為基于新一代信息技術的智能物流分揀系統，技術涵蓋人工智能、圖像識別、微電子、光學、計算機、機器人等多個學科領域。公司突破了自動分揀系統在內的多項關鍵共性技術，研發了基于模塊化分布式體系架構，實現分揀控制系統、狀態監控系統、WCS系統（倉庫控制系統）的自主化。公司產品在傳輸速度、分揀效率等核心指標上處于國內外領先水平，在物流行業爆發式增長過程中，為客戶提供了有力的技術基礎，更有效地滿足客戶需求。 問：公司產品的主要客戶群體有哪些？ 奚玉湘：公司客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內主要快遞、物流及電商企業，累計向客戶交付超過300套交叉帶分揀系統，產品出口至泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區，獲得了客戶的廣泛認可。 問：公司的產銷率是多少？ 奚玉湘：公司根據訂單采用“以銷定產”的生產模式，因此，公司的產銷率為100%。 問：請介紹公司的產能利用率情況。 奚玉湘：報告期內（2018年、2019年、2020年，下同），公司對外銷售的主要產品為智能物流分揀系統，主要生產過程為安裝團隊在項目現場完成設備各組件的安裝工作后，技術人員完成系統定制化調試并經驗收后向客戶交付。鑒于公司供應商具有較為充足的原材料供應能力，影響產品交付的主要因素包括安裝場地平整情況、項目規模、客戶定制需求、技術人員等非量化因素，因此公司產品具有高度定制化特點，不存在傳統意義上的“產能”“產量”概念，難以衡量公司的產能利用率。 問：公司的營業收入情況怎么樣？ 鄒希：報告期內，公司的營業收入分別為32450.40萬元、75071.40萬元、120441.53萬元，復合增長率為92.65%。 問：請介紹公司的主營業務收入構成。 奚玉湘：報告期內，公司主營業務收入分別為32395.81萬元、74374.30萬元、119882.03萬元，主要由智能物流分揀系統和核心部件及配套設備收入構成，包括交叉帶分揀系統、大件分揀系統收入、動態稱重設備、輸送設備。 問：公司的凈利潤情況如何？ 鄒希：報告期內，公司的凈利潤分別為4289.14萬元、13406.53萬元、21326.89萬元。 問：公司的研發投入是多少？ 鄒希：報告期內，公司的研發投入分別為2071.02萬元、7841.72萬元、10728.87萬元，占營業收入的比例分別為6.38%、10.45%、8.91%。 問：公司的凈資產收益率和每股收益是多少？ 鄒希：報告期內，公司的加權平均凈資產收益率分別為67.63%、62.19%、32.77%；2020年基本每股收益為2.16元。 發展篇 問：公司的國際化發展戰略是什麼？ 李功燕：公司在國際市場上將持續推進國際化戰略，繼續加強包括東南亞、俄羅斯、中東、歐洲等國家和地區的海外市場渠道建設力度，加強與國外企業之間的溝通與合作，并在此基礎上不斷拓展新市場，積極提升產品市場占有率，致力于成為世界領先的智能物流裝備、智能制造企業。 問：公司的核心理念和關鍵技術是什麼？ 李功燕：公司秉持“引領產業發展，推動制造業轉型升級”的核心理念，依托先進的研發能力及系統集成能力，不斷發展并突破了自動分揀系統在內的多項關鍵共性技術，開發了基于模塊化分布式體系架構，實現分揀控制系統、狀態監控系統、WCS系統的自主化。 問：公司的研發戰略是什麼？ 李功燕：公司將持續發揮自身技術優勢，以“為智慧物流提供完美的綜合解決方案”為企業使命，秉持“引領產業發展，推動制造業轉型升級”的核心理念，不斷推動技術創新，建設一整套以自動化、智能化分揀技術為基礎的核心部件、高端裝備及綜合集成技術平臺，并面向快遞、物流、倉儲、電商、機場等多個應用領域提供全面的智能物流解決方案。 問：公司未來的研發計劃是什麼？ 李功燕：未來3年到5年，公司將在鞏固快遞、物流智能分揀系統等傳統優勢領域基礎上，大力開拓智能分揀系統在機場、煙草、食品藥品等領域的應用，同時把握新基建和物流設備升級改造的投資高峰，發展智能倉儲等新業務；通過加強技術研發、市場推廣及示范項目建設，力爭實現公司產品在新領域得到推廣應用，形成公司業務新的增長點。 問：行業主要法律法規和政策對公司經營發展有什麼影響？ 李功燕：行業主管部門、監管體制、主要法律法規鼓勵企業在倉儲、裝卸、搬運、揀選、包裝等各環節采用智能化的倉儲物流技術和裝備，提升各環節的作業效率，營造了有利于公司發展的行業環境，對公司的生產經營與未來發展起到了良好的促進與推動作用，有利于促進公司進一步發展。 問：公司是否對中通存在重大依賴？ 奚玉湘：公司對中通不存在重大依賴，從以下四個方面體現：1）公司對中通銷售占比較高是特定發展階段下的戰略選擇，與專注于下游快遞行業的同行業可比公司類似，符合行業特性；2）公司對中通的業務系獨立自主開拓，報告期內，收入、利潤主要來自于中通并保持較快增長，其原因系公司的產品和服務能夠持續滿足中通的需求；3）公司核心產品為中通業務擴張提供了基礎設施保障，并開發多元化產品滿足其各業務環節需求，公司與中通系相互合作關系，并非單向的依賴關系；4）公司產品具備較強的延展性，公司具備較強的市場開拓能力，產品及客戶結構持續多元化。 行業篇 問：公司所在的行業領域是哪一類？ 李功燕：根據《國民經濟行業分類》（GBT4754-2017）和《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“C34通用設備制造業”；根據《智能制造發展規劃（2016-2020）》，公司主營業務所屬行業為“智能制造裝備”中的“智能物流與倉儲裝備”行業；根據《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》和《戰略性新興產業分類（2018）》，公司主營業務所屬行業為“高端裝備制造產業”中的“智能制造裝備產業”。 問：公司所屬行業的主管部門有哪些？ 李功燕：公司所屬行業的主管部門主要包括國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、科技部等；公司所處行業的自律性組織為中國機械工業聯合會、中國機械工程學會物流工程分會、中國物流與采購聯合會。 問：請介紹物流裝備行業的概況及其發展特點。 李功燕：現代物流業是融合運輸、倉儲、信息、裝卸、搬運等產業的復合型現代服務業，自21世紀以來我國物流業進入高速發展階段。互聯網技術、電子商務快速發展，以及制造業的進步，推動我國物流業自動化水平迅速升級，降低了物流業各環節成本。 物流裝備行業發展有以下特點：1）我國GDP與社會零售總額迅速上升；2）我國物流行業規模增長迅速但物流成本占GDP比重較高；3）人力成本上升；4）物流、快遞行業對分揀設備需求量提高。 問：請介紹物流裝備行業的技術發展情況。 李功燕：物流裝備行業技術要求高、種類更新迭代快速，國外企業的技術水平較為先進，部分產品在設計階段，采用最新的仿真模擬技術，加快了項目的設計速度與精度。國外企業采用以視覺識別技術、RFID射頻識別技術等為代表的新一代識別技術，使得系統運行效率大幅提高。相對于國外企業，國內企業起步較晚，新技術水平相對較低，但國內企業經過多年的技術發展，逐漸通過自主研發縮短與國外企業技術上的差距，并且開始研發最新一代智能物流技術，快速向行業頂尖技術靠攏。 問：我國物流裝備行業的市場規模有多少？ 李功燕：根據中國機械工程學會組織編寫的《中國物流倉儲裝備產業發展研究報告（2016-2017）》，2017年中國物流倉儲裝備各類型設備的銷售總額約300億元，其中分揀揀選系統銷售額約占物流倉儲裝備銷售總額的四分之一，達到81.13億元。根據灼識咨詢報告，預計2024年中國智能物流裝備市場整體規模達1067.6億元，市場發展空間廣闊。 問：公司在行業內所占據的市場份額大約是多少？ 李功燕：根據灼識咨詢報告，2019年，公司向客戶交付智能分揀設備的銷售額約為10億元，市場占有率約為13%。公司位于中國快遞快運智能物流裝備市場解決方案提供商領域第一梯隊，是中國快遞快運智能物流裝備領域的代表性企業之一。 問：公司的同行業競爭公司有哪些？ 李功燕：國外企業經過多年的技術積累，以大福、德馬泰克為代表，較早進入中國市場并形成較強的競爭力。 國內同行業競爭公司主要有今天國際（300532）、東杰智能（300486）、德馬科技、華昌達、天奇股份（002009）、欣巴科技、蘭劍智能、蘇州金峰、科捷智能、中郵科技。 發行篇 問：請介紹公司的控股股東。 李功燕：公司第一大股東微至源創和第二大股東李功燕、第三大股東群創眾達持股比例較為接近，且上述股東持股比例均未超過30%，故公司無控股股東。 問：請介紹公司的實際控制人情況。 李功燕：李功燕先生為公司的實際控制人。李功燕直接持有公司20.08%的股權，并作為微至源創及群創眾達的普通合伙人及執行事務合伙人，分別間接控制公司27.38%、20.08%的股權，李功燕合計控制公司67.54%的股權。 問：公司選擇的上市標準是什麼？ 奚玉湘：公司符合并適用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第一款規定的上市標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。 問：公司本次發行多少股？ 奚玉湘：公司本次公開發行新股數不超過3300.00萬股，發行后總股本不超過13160.8698萬股。 問：公司本次募集資金主要投資哪些領域？ 奚玉湘：公司本次計劃總募集資金133943萬元，擬使用募集資金按輕重緩急投資以下項目：智能裝備制造中心項目，擬投入募集資金29252萬元，項目建設周期18個月；南陵制造基地數字化車間建設項目，擬投入募集資金18029萬元，項目建設周期24個月；智能裝備與人工智能研發中心項目，擬投入募集資金22594萬元，項目建設周期3年；市場銷售及產品服務基地建設項目，擬投入募集資金14068萬元，項目建設周期24個月；補充流動資金項目，擬投入募集資金50000萬元。 問：公司的發行價和市盈率會被市場認可嗎？ 康昊昱：參照目前新股發行市場的相關制度以及市場情況，考慮到公司前期的經營業績、行業發展狀況和公司在行業中的地位，以及公司具有的良好的產品技術創新能力和公司未來的成長空間，我們認為公司本次發行價和市盈率能夠被市場認可。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會 關鍵字標籤：油壓車新北 |
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